这部充满争议和怪异的电影围绕着马戏团里的一群怪胎。小矮人汉斯（哈利·厄尔斯饰）偷偷爱上了“普通人”——美丽的摇摆舞演员克丽奥帕特拉（奥尔加·巴克拉诺娃饰），同一个小矮人弗里达（黛西·厄勒斯饰）警告汉斯，她只是为了他的钱。克利奥帕特拉和“正常人”赫拉克勒斯（道格·霍奇森·亨利·维克托饰）关系很好。他们设计克利奥帕特拉嫁给汉斯并得到钱。在婚礼上，埃及艳后高喊所有在场的人都是“FREAKS”，这激怒了所有畸形人。在一个雨夜，畸形人对这两个“正常人”进行了报复。。。1932年上映后，这部电影因主题怪异而被禁，成为当时的赔钱电影。但当我观看时，这是一部罕见的“正常”电影。导演向我们抛出了一个赤裸裸的问题：谁是“正常人”？