故事发生在清朝康熙末年。在年羹尧（杨泽林饰）的支持下，野心勃勃的四阿哥（阿历克斯曼饰）谋权篡位，更改了皇位的昭书，伤害了他的兄弟，最终坐上了皇帝的宝座，将他的头衔改为雍正。在篡位之战中大败的十四阿哥（吴卫国饰演）虽然有大宗师曾靖（蒋大卫饰演）的贴身保护，但他只能匿名踏上逃亡之旅。最后，十四阿哥得知阿玛皇帝的死是四阿哥设计的，心里既震惊又愤怒，发誓要为父亲报仇。雍正和曾静都爱上了一个叫吕四娘（米雪饰演）的女人，这种三角关系让曾静和十四哥的处境更加危险。